CRM Courtage en assurance et produits financiers

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La suppression du dossier « papier », la numérisation des documents reçus, l’utilisation de courriers-types, l’historisation des courriers, emails et comptes-rendus tendent à privilégier cette organisation collaborative.

  • Gestion des tiers : Prospects, clients, compagnies, apporteurs, gestionnaires, banques, fournisseurs…
  • Gestion des dossiers (propositions, devis, contrats)
  • Historique des évènements avec courriers et pièces jointes numérisés.
  • Planification des contacts, gestion des listes to-do
  • Gestion de la relation Client/Compagnie/Apporteur, Contrôle des bordereaux, gestion des reversements Gestion des contrats, formulaires, CG, conditions particulières par compagnie et branche Courriers type, emails type avec pièces jointes
  • Comptabilité de gestion, honoraires, primes, commissions, reversements, achats Suivi comptable des clients, compagnies, apporteurs,
  • Prévisionnel de trésorerie,
  • Contrôle d’accès, protection des fichiers clients
  • Paramétrage des branches d’activité, des cabinets
  • ...
  • Systèmes compatibles :
    Windows
  • Type de licence logiciel : Shareware
  • Langues disponibles du logiciel : Français
  • Architectures compatibles : 32bits/64bits
  • Auteur / Editeur du logiciel gratuit : ilosoft
  • Total des téléchargements du logiciel : 2629 fois
  • Logiciel gratuit publié le :
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Avis sur le software

  • Le 25 Juin 2014 par Ali
  • Merci beaucoup.

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