CRM Courtage en assurance et produits financiers

La suppression du dossier « papier », la numérisation des documents reçus, l’utilisation de courriers-types, l’historisation des courriers, emails et comptes-rendus tendent à privilégier cette organisation collaborative.

• Gestion des tiers : Prospects, clients, compagnies, apporteurs, gestionnaires, banques, fournisseurs…
• Gestion des dossiers (propositions, devis, contrats)
• Historique des évènements avec courriers et pièces jointes numérisés.
• Planification des contacts, gestion des listes to-do
• Gestion de la relation Client/Compagnie/Apporteur, Contrôle des bordereaux, gestion des reversements Gestion des contrats, formulaires, CG, conditions particulières par compagnie et branche Courriers type, emails type avec pièces jointes
• Comptabilité de gestion, honoraires, primes, commissions, reversements, achats Suivi comptable des clients, compagnies, apporteurs,
• Prévisionnel de trésorerie,
• Contrôle d’accès, protection des fichiers clients
• Paramétrage des branches d’activité, des cabinets
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